Lata 30. XX wieku. Mała Lilly Blackwood jest inna niż reszta dzieci. Rodzice trzymają ją na strychu w ukryciu przed światem. Jednak nadchodzi niezapomniany moment, w ktĂłrym dziewczynka wychodzi z domu pierwszy raz w życiu. Pod osłoną nocy matka sprzedaje ją właścicielowi cyrku.

Ponad dwie dekady pĂłźniej dziewiętnastoletnia Julia Blackwood otrzymuje w spadku po rodzicach posiadłość ze stadniną koni. Dom zawsze był dla niej miejscem pełnym zakazĂłw i surowych zasad. Ma nadzieję, że powrĂłt do niego pomoże jej wyprzeć bolesne wspomnienia. Na strychu znajduje tajemnicze fotografie przedstawiające osobliwą dziewczynkę w cyrku. Pragnie odkryć jej historię.

Początkowo cyrk Braci Barlow był dla Lilly kolejnym więzieniem. Jednak dzięki dwĂłm słoniom i ich treserowi dziewczynka odkrywa w sobie siłę i staje się największą atrakcją widowiska. DopĂłki nie wydarza się tragedia...Julia będzie musiała odkryć prawdę o losie Lilly.

Przerażająca historia o demonach przeszłości i prawdzie czekającej, aby wyjść na jaw.

Jako dziecko Izzy Stone doświadcza ogromnej tragedii. Traci ukochanego ojca, ktĂłrego zastrzeliła jej matka. Dziewczyna przyjmuje, że kobieta jest obłąkana i zrywa z nią wszelkie kontakty. Będąc nastolatką, trafia do rodziny zastępczej, w ktĂłrej pomaga przybranym rodzicom w porządkowaniu zbiorĂłw lokalnego muzeum. W stosie porzuconych i zapomnianych przedmiotĂłw Izzy znajduje plik nieotwartych listĂłw, ktĂłre okażą się kluczem do jej przeszłości.

Rok 1929 - Clara Cartwright ma osiemnaście lat i jest szaleńczo zakochana we włoskim imigrancie. Kiedy wyjawia rodzicom zamiar poślubienia mężczyzny, jej ojciec wpada w furię i wysyła cĂłrkę do kosztownego ośrodka dla ośrodka dla obłąkanych.

Izzy odkrywa prawdę o okrutnej przeszłości Clary, tym bardziej jest niepewna zdarzeń ze swojego dzieciństwa.